Flaskhalsen är inte längre kretsen
Nvidia meddelade den 21 oktober, på GTC Berlin, att företaget arbetar med sex partner i leverantörskedjan för att bygga ut den globala tillverkningskapaciteten för sin plattform för accelererad beräkning. Partnerna är Amkor Technology, IBIDEN, King Yuan Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries och Unimicron Technology.
Ingen av dem tillverkar en grafikprocessor. De tillverkar substratet som en processor monteras på, interposern som kopplar ihop kiselbitarna, de optiska motorer som flyttar data mellan rack, och testutrustningen som avgör om en färdig komponent får skickas. Nvidias egen formulering av problemet är en enda rad från Jensen Huang, grundare och vd: “Kapaciteten är flaskhalsen.”
Vart pengarna går
Den mest konkreta siffran är 1,1 miljarder dollar, som Nvidia beskriver som ett förskott för kapacitetsreservation till King Yuan Electronics för nya testanläggningar i USA. Nvidia uppger att volymproduktion där siktar på april 2027, och att utbyggd testverksamhet i Singapore väntas starta volymproduktion i februari 2027. Sammantaget väntar sig företaget att den totala testkapaciteten för halvledare fördubblas mellan kalenderåren 2026 och 2027.
För substrat säger Nvidia att planen är en 2,5-faldig kapacitetsökning på tre år. Ett förskott på flera miljarder dollar stöder IBIDEN:s Ono-fabrik i Japan med målet tre gånger dagens nivåer, och ytterligare kapacitet väntas trappas upp under första kvartalet 2028 — ett avtal som enligt Nvidia tecknades och offentliggjordes tidigare i år. En separat reservation stöder Unimicrons substratutbyggnad i Taiwan, med tillskott från andra kvartalet 2027 och full kapacitet i mitten av 2028.
Ett nytt namn i substratkedjan
Samsung Electro-Mechanics ansluter till Nvidias substratkedja med befintlig kapacitet i Sydkorea och har nya fabriker planerade i Sejong och Busan. Nvidia räknar med att den produktion företaget har allokerat till 2028 kommer att utgöra en betydande del av Samsung Electro-Mechanics totala produktion av kapselsubstrat — ett påstående om en leverantörs framtida mix snarare än en avtalad volym.
Två ytterligare mål ligger utanför substraten. Amkor siktar på mer än 300 procents ökning av kapaciteten för interposerskivor i Sydkorea till slutet av 2028. Siliconware Precision Industries siktar på en femtonfaldig ökning av kapaciteten för optiska motorer i Taiwan till mitten av 2027, med ytterligare en fördubbling planerad till slutet av 2028.
Vad som är tecknat och vad som är ett mål
Pressmeddelandet blandar de två, och skillnaden spelar roll. Förskottet till KYEC, IBIDEN-avtalet och Unimicron-reservationen beskrivs som bindande uppgörelser med pengar bakom sig. Siffran 2,5 för substrat, Amkors 300 procent, SPIL:s femton gånger och fördubblingen av testkapaciteten beskrivs som planer, mål och förväntningar, och texten bär en brasklapp om framåtblickande uttalanden som säger att utfallet kan avvika väsentligt och att Nvidia inte åtar sig att uppdatera prognoserna.
Att följa
Datumen är provet. April 2027 för testerna i USA, februari 2027 för Singapore, andra kvartalet 2027 för Unimicron och första kvartalet 2028 för IBIDEN går alla att kontrollera, och alla ligger inom den period då Nvidias kunder planerar sina egna utbyggnader. Huangs beskrivning av ögonblicket — “Vi befinner oss mitt i den största infrastrukturutbyggnaden i mänsklighetens historia” — håller bara om delarna kommer fram.
