Flaskehalsen er ikke længere chippen
Nvidia meddelte den 21. oktober på GTC Berlin, at virksomheden arbejder sammen med seks partnere i forsyningskæden om at udvide den globale produktionskapacitet for sin platform til accelereret databehandling. Partnerne er Amkor Technology, IBIDEN, King Yuan Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries og Unimicron Technology.
Ingen af dem laver en grafikchip. De laver det substrat en processor monteres på, den interposer der forbinder chipsene, de optiske motorer der flytter data mellem racks, og det testudstyr der afgør om en færdig del må sendes af sted. Nvidias egen formulering af problemet er én linje fra Jensen Huang, stifter og topchef: “Kapaciteten er flaskehalsen.”
Hvor pengene går hen
Det mest konkrete tal er 1,1 milliarder dollar, som Nvidia beskriver som et forskud for kapacitetsreservation til King Yuan Electronics til nye testanlæg i USA. Nvidia oplyser at volumenproduktion der sigter mod april 2027, og at udvidet testvirksomhed i Singapore ventes at starte volumenproduktion i februar 2027. Samlet venter virksomheden at den samlede testkapacitet for halvledere fordobles mellem kalenderårene 2026 og 2027.
For substrater siger Nvidia at planen er en 2,5 gange forøgelse af kapaciteten over tre år. Et forskud på flere milliarder dollar understøtter IBIDENs Ono-fabrik i Japan med et mål om tre gange de nuværende niveauer og yderligere kapacitet ventet i første kvartal 2028 — en aftale der ifølge Nvidia blev indgået og offentliggjort tidligere på året. En særskilt reservation understøtter Unimicrons substratudvidelse i Taiwan, med tilføjelser fra andet kvartal 2027 og fuld kapacitet midt i 2028.
Et nyt navn i substratkæden
Samsung Electro-Mechanics træder ind i Nvidias substratkæde med eksisterende kapacitet i Sydkorea og har nye fabrikker planlagt i Sejong og Busan. Nvidia forventer at den produktion virksomheden har allokeret, i 2028 vil udgøre en betydelig del af Samsung Electro-Mechanics’ samlede produktion af indkapslingssubstrater — en påstand om en leverandørs fremtidige sammensætning snarere end en aftalt mængde.
To yderligere mål ligger uden for substraterne. Amkor sigter mod en stigning på mere end 300 procent i kapaciteten til interposerskiver i Sydkorea inden udgangen af 2028. Siliconware Precision Industries sigter mod en femtendobling af kapaciteten til optiske motorer i Taiwan inden midten af 2027, med endnu en fordobling rettet mod udgangen af 2028.
Hvad der er underskrevet, og hvad der er et mål
Pressemeddelelsen blander de to, og forskellen betyder noget. Forskuddet til KYEC, IBIDEN-aftalen og Unimicron-reservationen beskrives som bindende aftaler med penge bag. Tallet 2,5 for substrater, Amkors 300 procent, SPILs femten gange og fordoblingen af testkapaciteten beskrives som planer, mål og forventninger, og teksten bærer et forbehold om fremadrettede udsagn, der siger at resultaterne kan afvige væsentligt, og at Nvidia ikke forpligter sig til at opdatere prognoserne.
Det der bør følges
Datoerne er prøven. April 2027 for testen i USA, februar 2027 for Singapore, andet kvartal 2027 for Unimicron og første kvartal 2028 for IBIDEN kan alle kontrolleres, og de falder alle inden for det vindue hvor Nvidias kunder planlægger deres egne byggerier. Huangs beskrivelse af øjeblikket — “Vi er midt i den største infrastrukturudbygning i menneskehedens historie” — holder kun hvis delene når frem.
