Flaskehalsen er ikke lenger brikken
Nvidia meldte 21. oktober, på GTC Berlin, at selskapet samarbeider med seks partnere i leverandørkjeden om å utvide den globale produksjonskapasiteten for sin plattform for akselerert databehandling. Partnerne er Amkor Technology, IBIDEN, King Yuan Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries og Unimicron Technology.
Ingen av dem lager en grafikkbrikke. De lager substratet en prosessor monteres på, interposeren som binder brikkene sammen, de optiske motorene som flytter data mellom rack, og testutstyret som avgjør om en ferdig del får sendes. Nvidias egen formulering av problemet er én linje fra Jensen Huang, grunnlegger og toppsjef: “Kapasiteten er flaskehalsen.”
Hvor pengene går
Det mest konkrete tallet er 1,1 milliarder dollar, som Nvidia beskriver som et forskudd for kapasitetsreservasjon til King Yuan Electronics for nye testanlegg i USA. Nvidia opplyser at volumproduksjon der sikter mot april 2027, og at utvidet testvirksomhet i Singapore ventes å starte volumproduksjon i februar 2027. Samlet venter selskapet at den totale testkapasiteten for halvledere dobles mellom kalenderårene 2026 og 2027.
For substrater sier Nvidia at planen er en 2,5 ganger økning i kapasitet over tre år. Et forskudd på flere milliarder dollar støtter IBIDENs Ono-fabrikk i Japan, med mål om tre ganger dagens nivåer og ytterligere kapasitet ventet i første kvartal 2028 — en avtale som ifølge Nvidia ble inngått og offentliggjort tidligere i år. En egen reservasjon støtter Unimicrons substratutvidelse i Taiwan, med tilskudd fra andre kvartal 2027 og full kapasitet midt i 2028.
Et nytt navn i substratkjeden
Samsung Electro-Mechanics går inn i Nvidias substratkjede med eksisterende kapasitet i Sør-Korea, og har nye fabrikker planlagt i Sejong og Busan. Nvidia anslår at den produksjonen selskapet har allokert innen 2028 vil utgjøre en betydelig del av Samsung Electro-Mechanics samlede produksjon av innkapslingssubstrater — en påstand om en leverandørs framtidige sammensetning, ikke et avtalt volum.
To andre mål ligger utenfor substratene. Amkor sikter mot mer enn 300 prosent økning i kapasiteten for interposerskiver i Sør-Korea innen utgangen av 2028. Siliconware Precision Industries sikter mot en femtendobling av kapasiteten for optiske motorer i Taiwan innen midten av 2027, med en ny dobling rettet mot utgangen av 2028.
Hva som er signert og hva som er et mål
Pressemeldingen blander de to, og forskjellen betyr noe. Forskuddet til KYEC, IBIDEN-avtalen og Unimicron-reservasjonen beskrives som forpliktende ordninger med penger bak. Tallet 2,5 for substrater, Amkors 300 prosent, SPILs femten ganger og doblingen av testkapasiteten beskrives som planer, mål og forventninger, og teksten bærer et forbehold om framtidsrettede utsagn som sier at resultatene kan avvike vesentlig, og at Nvidia ikke forplikter seg til å oppdatere anslagene.
Det som bør følges
Datoene er prøven. April 2027 for testingen i USA, februar 2027 for Singapore, andre kvartal 2027 for Unimicron og første kvartal 2028 for IBIDEN kan alle kontrolleres, og alle faller innenfor perioden der Nvidias kunder planlegger sine egne utbygginger. Huangs beskrivelse av øyeblikket — “Vi er midt i den største infrastrukturutbyggingen i menneskehetens historie” — holder bare dersom delene kommer fram.
