Glappet är 4,2 biljoner dollar
Bain & Companys sjunde årliga globala teknikrapport, publicerad på måndagen, sätter en siffra på frågan branschen fortsätter skjuta upp. För att betala för den beräkningskraft som byggs behöver AI generera omkring 6 biljoner dollar i årliga intäkter till 2031.
Bains egen uppskattning av var pengarna rimligen kan komma ifrån i dag — konsumentabonnemang och reklam, plus företagsanvändning inom mjukvaruutveckling, försäljning, marknadsföring, kundtjänst och it-drift — landar på 1,2 till 1,8 biljoner.
Det lämnar ungefär 4,2 biljoner som ännu inte finns i någon igenkännlig form.
Var Bain tror att de kommer ifrån
Rapporten behandlar inte glappet som omöjligt att fylla. Den skisserar var nya intäkter skulle behöva uppstå, och kategorierna är talande eftersom ingen av dem är chattbotar.
Fysisk AI — simuleringar, digitala tvillingar och robotar — sätts till 900 miljarder dollar. Självkörande bilar, lastbilar och drönare, tillsammans med annan industriell automation, är en möjlighet på 400 miljarder. Reklamfinansierade chattbotar som ersätter mycket av webbsök tillför 100 till 200 miljarder eller mer. Resten skulle behöva komma från områden Bain räknar upp men inte prissätter var för sig: läkemedelsupptäckt, psykisk hälsa, energiproduktion.
De årliga utgifterna för AI-infrastruktur kan enligt Bain nå 1,5 biljoner dollar 2031 — nya datacenter och beräkningskraft plus uppgraderingar av redan installerade chip, minnen och nätverk.
“Ekonomin i AI-infrastruktur kräver biljoner i nya intäkter utöver produktivitetsvinster”, sade David Crawford, ordförande för Bains globala teknikverksamhet.
Hårdvaran växer fyra gånger snabbare än mjukvaran
En siffra i rapporten förklarar problemets form. Mellan 2020 och 2026 växte hårdvara och halvledare med 24 procent om året mot 6 procent för mjukvara.
Det är en bransch som bygger kapacitet långt snabbare än de affärer som ska förbruka den. Anne Hoecker, som leder Bains globala teknikverksamhet, formulerar följden i inköpstermer: “Strategier för leveranskedja och inköp blir alltmer källor till konkurrensfördel.”
Rapporten noterar också att AI har krympt tidslinjen för en cyberattack från omkring fyra veckor till 18 timmar, och sätter de ledande labbens investering i ingenjörer utplacerade hos kunder till 9,75 miljarder dollar.
Hur det passar ihop med de andra prognoserna
Bains är den tredje stora uppskattningen på en vecka, och de motsäger inte varandra så mycket som mäter olika saker. Goldman Sachs satte de största molnbolagens investeringar till 1,2 biljoner dollar nästa år. En Brookings-rapport prissatte hela den amerikanska utbyggnaden till 10,3 biljoner fram till 2032. Bain ställer efterfrågefrågan som de andra två lämnar öppen: vem betalar notan, och för vad.
Siffran att bevaka är inte 6 biljoner. Det är om någon av kategorierna bakom de 4,2 biljonerna — robotik, självkörande fordon, läkemedelsupptäckt — ger en affär med verkliga intäkter innan avskrivningsplanerna för dagens utbyggnad förfaller.
