Gapet er 4,2 billioner dollar
Bain & Companys sjuende årlige globale teknologirapport, publisert mandag, setter et tall på spørsmålet bransjen fortsetter å utsette. For å betale for regnekraften som bygges, må KI generere om lag 6 billioner dollar i årlige inntekter innen 2031.
Bains egen opptelling av hvor pengene med rimelighet kan komme fra i dag — forbrukerabonnementer og reklame, pluss bedriftsbruk innen programvareutvikling, salg, markedsføring, kundeservice og IT-drift — kommer til 1,2 til 1,8 billioner.
Det etterlater rundt 4,2 billioner som ennå ikke finnes i noen gjenkjennelig form.
Hvor Bain tror de kommer fra
Rapporten behandler ikke gapet som umulig å fylle. Den skisserer hvor nye inntekter måtte oppstå, og kategoriene er talende fordi ingen av dem er chatboter.
Fysisk KI — simuleringer, digitale tvillinger og roboter — settes til 900 milliarder dollar. Selvkjørende biler, lastebiler og droner, sammen med annen industriautomasjon, er en mulighet på 400 milliarder. Reklamefinansierte chatboter som erstatter mye av nettsøk, legger til 100 til 200 milliarder eller mer. Resten måtte komme fra områder Bain lister opp uten å tallfeste hver for seg: legemiddeloppdagelse, psykisk helse, energiproduksjon.
De årlige utgiftene til KI-infrastruktur kan ifølge Bain nå 1,5 billioner dollar i 2031 — nye datasentre og regnekraft pluss oppgradering av brikker, minne og nettverk som alt er installert.
«Økonomien i KI-infrastruktur krever billioner i nye inntekter utover produktivitetsgevinster», sa David Crawford, styreleder for Bains globale teknologivirksomhet.
Maskinvaren vokser fire ganger raskere enn programvaren
Ett tall i rapporten forklarer problemets form. Mellom 2020 og 2026 vokste maskinvare og halvledere med 24 prosent i året mot 6 prosent for programvare.
Det er en bransje som bygger kapasitet langt raskere enn virksomhetene som skal forbruke den. Anne Hoecker, som leder Bains globale teknologivirksomhet, formulerer følgen i innkjøpstermer: «Strategier for forsyningskjede og innkjøp blir i økende grad kilder til konkurransefortrinn.»
Rapporten noterer også at KI har krympet tidslinjen for et cyberangrep fra rundt fire uker til 18 timer, og setter de ledende labbenes investering i ingeniører utplassert hos kunder til 9,75 milliarder dollar.
Hvordan det passer med de andre anslagene
Bains er det tredje store anslaget på en uke, og de motsier ikke hverandre så mye som de måler ulike ting. Goldman Sachs satte de største skyselskapenes investeringer til 1,2 billioner dollar neste år. En Brookings-rapport priset hele den amerikanske utbyggingen til 10,3 billioner fram til 2032. Bain stiller etterspørselsspørsmålet de to andre lar stå åpent: hvem betaler regningen, og for hva.
Tallet å følge med på er ikke 6 billioner. Det er om noen av kategoriene bak de 4,2 billionene — robotikk, selvkjørende kjøretøy, legemiddeloppdagelse — gir en virksomhet med reelle inntekter før avskrivningsplanene for dagens utbygging forfaller.
