Kløften er 4,2 billioner dollar
Bain & Companys syvende årlige globale teknologirapport, offentliggjort mandag, sætter et tal på det spørgsmål, branchen bliver ved med at udskyde. For at betale for den regnekraft, der bygges, skal AI generere omkring 6 billioner dollar i årlige indtægter inden 2031.
Bains egen opgørelse over, hvor pengene med rimelighed kan komme fra i dag — forbrugerabonnementer og reklame plus erhvervsbrug inden for softwareudvikling, salg, markedsføring, kundeservice og it-drift — når 1,2 til 1,8 billioner.
Det efterlader omkring 4,2 billioner, der endnu ikke findes i nogen genkendelig form.
Hvor Bain tror, de kommer fra
Rapporten behandler ikke kløften som umulig at fylde. Den skitserer, hvor nye indtægter skulle opstå, og kategorierne er sigende, fordi ingen af dem er chatbots.
Fysisk AI — simuleringer, digitale tvillinger og robotter — sættes til 900 milliarder dollar. Selvkørende biler, lastbiler og droner sammen med anden industriautomatisering er en mulighed på 400 milliarder. Reklamefinansierede chatbots, der erstatter meget af websøgning, lægger 100 til 200 milliarder eller mere til. Resten skulle komme fra områder, Bain opregner uden at prissætte hver for sig: lægemiddelopdagelse, mental sundhed, energiproduktion.
De årlige udgifter til AI-infrastruktur kan ifølge Bain nå 1,5 billioner dollar i 2031 — nye datacentre og regnekraft plus opgradering af chips, hukommelse og netværk, der allerede er installeret.
»Økonomien i AI-infrastruktur kræver billioner i nye indtægter ud over produktivitetsgevinster«, sagde David Crawford, formand for Bains globale teknologiforretning.
Hardware vokser fire gange hurtigere end software
Ét tal i rapporten forklarer problemets form. Mellem 2020 og 2026 voksede hardware og halvledere med 24 procent om året mod 6 procent for software.
Det er en branche, der bygger kapacitet langt hurtigere end de forretninger, der skal forbruge den. Anne Hoecker, som leder Bains globale teknologiforretning, formulerer følgen i indkøbstermer: »Strategier for forsyningskæde og indkøb bliver i stigende grad kilder til konkurrencefordel.«
Rapporten bemærker også, at AI har komprimeret tidslinjen for et cyberangreb fra omkring fire uger til 18 timer, og sætter de førende laboratoriers investering i ingeniører udstationeret hos kunder til 9,75 milliarder dollar.
Hvordan det passer med de andre prognoser
Bains er det tredje store skøn på en uge, og de modsiger ikke hinanden så meget, som de måler forskellige ting. Goldman Sachs satte de største cloudselskabers investeringer til 1,2 billioner dollar næste år. Et Brookings-papir prissatte hele den amerikanske udbygning til 10,3 billioner frem til 2032. Bain stiller det efterspørgselsspørgsmål, de to andre lader stå åbent: hvem betaler regningen, og for hvad.
Tallet, man skal holde øje med, er ikke 6 billioner. Det er, om nogen af kategorierne bag de 4,2 billioner — robotteknologi, selvkørende køretøjer, lægemiddelopdagelse — frembringer en forretning med reelle indtægter, før afskrivningsplanerne for den nuværende udbygning forfalder.
