O fosso é de 4,2 biliões de dólares
O sétimo relatório anual de tecnologia global da Bain & Company, publicado na segunda-feira, põe um número na pergunta que o setor continua a adiar. Para pagar a capacidade de computação que está a construir, a IA precisa de gerar cerca de 6 biliões de dólares de receita anual até 2031.
A própria contabilidade da Bain sobre de onde isso poderia vir hoje de forma plausível — subscrições e publicidade de consumo, mais uso empresarial em desenvolvimento de software, vendas, marketing, apoio ao cliente e operações de TI — chega a 1,2 a 1,8 biliões.
Sobram cerca de 4,2 biliões que ainda não existem em nenhuma forma reconhecível.
De onde a Bain acha que virá
O relatório não trata o fosso como impossível de preencher. Esboça de onde a nova receita teria de nascer, e as categorias são reveladoras porque nenhuma é um chatbot.
A IA física — simulações, gémeos digitais e robôs — é avaliada em 900 mil milhões. Carros, camiões e drones autónomos, com outra automação industrial, são uma oportunidade de 400 mil milhões. Chatbots com publicidade que substituam boa parte da pesquisa na web acrescentam 100 a 200 mil milhões ou mais. O resto teria de vir de áreas que a Bain enumera sem quantificar separadamente: descoberta de fármacos, aplicações de saúde mental, produção de energia.
A despesa anual em infraestrutura de IA, pelos números da Bain, pode chegar a 1,5 biliões em 2031 — novos centros de dados e computação mais atualizações de chips, memória e redes já instalados.
«A economia da infraestrutura de IA exige biliões em receita nova para lá dos ganhos de produtividade», disse David Crawford, presidente da prática global de tecnologia da Bain.
O hardware cresce quatro vezes mais depressa que o software
Um número do relatório explica a forma do problema. Entre 2020 e 2026, o hardware e os semicondutores cresceram 24 por cento ao ano contra 6 por cento do software.
É um setor a construir capacidade muito mais depressa do que os negócios que a deveriam consumir. Anne Hoecker, responsável global da prática tecnológica da Bain, formula a consequência em termos de compras: «As estratégias de cadeia de abastecimento e de aprovisionamento são cada vez mais fontes de vantagem competitiva.»
O relatório nota ainda que a IA comprimiu a duração de um ciberataque de cerca de quatro semanas para 18 horas, e cifra em 9,75 mil milhões o investimento dos principais laboratórios em engenheiros destacados junto dos clientes.
Como encaixa nas outras previsões
A da Bain é a terceira grande estimativa numa semana, e não se contradizem tanto quanto medem coisas diferentes. O Goldman Sachs colocou o investimento dos hiperescaladores em 1,2 biliões para o próximo ano. Um documento da Brookings avaliou toda a construção norte-americana em 10,3 biliões até 2032. A Bain faz a pergunta do lado da procura que as outras duas deixam em aberto: quem paga a conta, e por quê.
O número a observar não é 6 biliões. É se alguma das categorias dos 4,2 biliões — robótica, veículos autónomos, descoberta de fármacos — produz um negócio com receita real antes de vencerem os planos de amortização do que se constrói agora.
