Um plano para triplicar a capacidade
A Microsoft planeja ampliar sua rede global de data centers dos atuais cerca de 12 gigawatts de capacidade para mais de 38 gigawatts até 2032, informou a Bloomberg nesta semana. Isso significaria mais que triplicar a estrutura de um dos maiores provedores de nuvem do mundo em cerca de seis anos.
Os números abrangem tanto os data centers que pertencem à Microsoft quanto as instalações que ela aluga, mas não a capacidade que contrata de provedores de nuvem especializados menores, segundo um resumo do Yahoo Finance sobre a reportagem da Bloomberg. A Microsoft não divulgou o plano, e nenhuma das reportagens que analisamos incluía uma declaração da empresa confirmando-o.
A IA passa de um sexto para um terço
A inteligência artificial é a parte do plano que cresce mais rápido. Cerca de 2 gigawatts da capacidade atual da Microsoft são dedicados à IA, informou a GuruFocus, citando a Bloomberg. Até 2032, a IA deve responder por aproximadamente um terço dos 38 gigawatts planejados.
Com base nesses números, a capacidade de IA da Microsoft passaria de cerca de 2 gigawatts para mais de 12, um aumento de mais de seis vezes. O restante de sua estrutura cresceria cerca de duas vezes e meia, de aproximadamente 10 gigawatts para aproximadamente 25.
Os clientes que a Microsoft não conseguiu atender
A expansão ocorre depois de um período em que a Microsoft não tinha servidores suficientes. Segundo a Bloomberg, a escassez obrigou a empresa a recusar alguns clientes de nuvem e IA.
O exemplo mais claro é a Temu. A varejista de comércio eletrônico fechou no ano passado um grande contrato de nuvem com a Oracle depois que a Microsoft não conseguiu fornecer a capacidade de que ela precisava nas regiões de sua preferência, segundo a reportagem.
A falta de capacidade também atingiu os próprios produtos da Microsoft. O GitHub, que pertence à Microsoft, sofreu em agosto uma interrupção de oito horas ligada a restrições de servidores, e a divisão Xbox avisou aos assinantes que vai limitar o tempo de streaming de jogos na nuvem.
Para uma empresa que vende capacidade, isso significa ao mesmo tempo receita perdida e confiabilidade abalada, o que ajuda a explicar o tamanho da meta.
A conta
Construir nessa escala é caro até para a Microsoft. A empresa gastou US$ 145 bilhões em investimentos de capital em seu ano fiscal mais recente, segundo o Yahoo Finance. As reportagens descrevem o plano em gigawatts de potência, e não em dólares, e nenhuma das coberturas que analisamos trazia uma estimativa de custo para chegar aos 38 gigawatts.
O gigawatt é a unidade certa para o problema. A capacidade de um data center é determinada pela quantidade de eletricidade que ele consegue consumir, então o plano pressupõe garantir conexões à rede e geração para cerca de 26 gigawatts adicionais, o número que aparece no título da reportagem especial da Bloomberg. É energia que precisa ser gerada, transmitida e contratada, e essa é cada vez mais a etapa mais lenta de qualquer grande obra.
O que observar
O primeiro teste será o próximo balanço trimestral da Microsoft, no qual a projeção de investimentos de capital mostrará se os gastos estão crescendo em um ritmo compatível com a triplicação da capacidade. O segundo é se os clientes que buscaram outros fornecedores por falta de capacidade, como a Temu, voltarão quando a oferta se normalizar.
