Um corte de dez vezes dentro da divisão de nuvem da Microsoft
A Microsoft reduziu o orçamento mensal de Claude dos funcionários da sua divisão de nuvem de 100.000 dólares cada para cerca de 10.000, segundo uma reportagem do The Information divulgada a 5 de outubro. A despesa total da Microsoft com os modelos da Anthropic caiu mais de um terço. A empresa estava a caminho de gastar mais de mil milhões de dólares por ano em Claude internamente.
Dois executivos, Scott Guthrie e Jay Parikh, disseram aos funcionários para usarem ferramentas próprias: o GitHub Copilot e os modelos da OpenAI, que a Microsoft já paga através da sua própria parceria. Nem a Microsoft nem a Anthropic comentaram publicamente os números.
A Meta cortou metade das licenças e ainda gastou 105 milhões em 28 dias
Na Meta, o número de utilizadores do Claude Code caiu de cerca de 60.000 para cerca de 30.000. A reportagem atribui parte dessa queda aos despedimentos feitos este ano e parte ao facto de a empresa encaminhar os seus engenheiros para as ferramentas próprias, Muse Code e MetaCode. A Meta introduziu controlos internos de custos de IA em junho.
A escala do que resta é o número impressionante. Num único período de 28 dias, a Meta gastou mais de 105 milhões de dólares só em Claude Code. Mesmo a metade, isso é um único cliente a pagar à Anthropic a um ritmo anualizado bem acima de mil milhões por um só produto.
O custo é o motor óbvio e não é o único. A Meta vende produtos de IA próprios e terá procurado restringir o acesso da Anthropic aos seus dados de treino. A Microsoft tem outro problema: as ferramentas construídas sobre o Claude, incluindo o Cowork da Anthropic, fazem cada vez mais o trabalho para o qual as pessoas compram o Office.
O que importa é o momento
A Anthropic prepara-se para entrar em bolsa. O seu prospeto, cujo conteúdo surgiu na semana passada, mostra 8 mil milhões de dólares de prejuízo operacional, 518 mil milhões em compromissos de computação e um aviso aos investidores de que a sua própria tecnologia pode representar riscos existenciais. Um prospeto também tem de revelar a concentração de clientes: quanta receita vem de quantos compradores.
Dois dos maiores desses compradores decidirem, no mesmo trimestre, passar os seus engenheiros para outra coisa é o tipo de facto que se lê com atenção numa ronda de colocação. É também a consequência previsível da estratégia da própria Anthropic: o Claude Code e o Cowork competem com o que a Microsoft e a Meta vendem, e um fornecedor que se torna rival não continua fornecedor no mesmo volume.
A Anthropic pode começar a promover a operação já na semana de 9 de novembro. O que há a observar é se estes cortes aparecem nos números de receita que apresentar, e como os contabiliza.
