Un recorte de diez veces dentro de la división de nube de Microsoft
Microsoft ha reducido el presupuesto mensual de Claude para los empleados de su división de nube de 100.000 dólares por persona a unos 10.000, según un reportaje de The Information difundido el 5 de octubre. El gasto total de Microsoft en los modelos de Anthropic cayó más de un tercio. La empresa iba camino de gastar más de 1.000 millones de dólares al año en Claude de forma interna.
Dos directivos, Scott Guthrie y Jay Parikh, pidieron a la plantilla que usara herramientas propias: GitHub Copilot y los modelos de OpenAI, que Microsoft ya paga a través de su propia alianza. Ni Microsoft ni Anthropic se han pronunciado públicamente sobre las cifras.
Meta redujo a la mitad las licencias y aun así gastó 105 millones en 28 días
En Meta, el número de usuarios de Claude Code bajó de unos 60.000 a unos 30.000. El reportaje atribuye parte de esa caída a los despidos que Meta ha hecho este año y parte a que la empresa dirige a sus ingenieros hacia sus propias herramientas, Muse Code y MetaCode. Meta introdujo controles internos de coste en IA en junio.
La magnitud de lo que queda es la cifra llamativa. En un solo periodo de 28 días, Meta gastó más de 105 millones de dólares solo en Claude Code. Incluso a la mitad, eso es un único cliente pagando a Anthropic a un ritmo anualizado muy por encima de los mil millones por un solo producto.
El coste es el motivo evidente, y no es el único. Meta vende sus propios productos de IA y, según se ha informado, ha intentado restringir el acceso de Anthropic a sus datos de entrenamiento. Microsoft tiene otro problema: las herramientas construidas sobre Claude, incluido Cowork de Anthropic, hacen cada vez más el trabajo por el que la gente compra Office.
El momento es lo relevante
Anthropic prepara su salida a bolsa. Su folleto filtrado, publicado la semana pasada, muestra 8.000 millones de dólares de pérdidas operativas, 518.000 millones en compromisos de cómputo y una advertencia a los inversores de que su propia tecnología podría plantear riesgos existenciales. Un folleto también debe revelar la concentración de clientes: cuánto ingreso viene de cuántos compradores.
Que dos de los mayores de esos compradores decidan, en el mismo trimestre, pasar a sus ingenieros a otra cosa es el tipo de dato que se lee con lupa en una gira de colocación. También es la consecuencia previsible de la estrategia de la propia Anthropic: Claude Code y Cowork compiten con lo que venden Microsoft y Meta, y un proveedor que se convierte en rival no sigue siendo proveedor al mismo volumen.
Anthropic podría empezar a promocionar su salida ya en la semana del 9 de noviembre. Lo que hay que vigilar es si estos recortes aparecen en las cifras de ingresos que presente y cómo los contabiliza.
