خفض بمقدار عشرة أضعاف داخل قسم السحابة في مايكروسوفت
خفّضت مايكروسوفت ميزانية Claude الشهرية لموظفي قسم السحابة لديها من 100 ألف دولار لكل موظف إلى نحو 10 آلاف دولار، وفق تقرير لصحيفة The Information نُقل في الخامس من أكتوبر. وتراجع إنفاق مايكروسوفت الإجمالي على نماذج Anthropic بأكثر من الثلث. وكانت الشركة في طريقها لإنفاق أكثر من مليار دولار سنوياً على Claude داخلياً.
وطلب مسؤولان، هما سكوت غاثري وجاي باريخ، من الموظفين استخدام الأدوات الداخلية بدلاً من ذلك: GitHub Copilot ونماذج OpenAI التي تدفع مايكروسوفت ثمنها أصلاً عبر شراكتها الخاصة. ولم تعلّق مايكروسوفت ولا Anthropic علناً على هذه الأرقام.
ميتا خفضت المقاعد إلى النصف وأنفقت رغم ذلك 105 ملايين دولار في 28 يوماً
في ميتا، تراجع عدد مستخدمي Claude Code من نحو 60 ألفاً إلى نحو 30 ألفاً. ويعزو التقرير جزءاً من ذلك إلى تسريح العمالة الذي نفذته الشركة هذا العام، وجزءاً إلى توجيهها مهندسيها نحو أدواتها الخاصة، Muse Code وMetaCode. وكانت ميتا قد فرضت ضوابط داخلية على كلفة الذكاء الاصطناعي في يونيو.
والرقم اللافت هو حجم ما تبقّى. ففي فترة واحدة مدتها 28 يوماً، أنفقت ميتا أكثر من 105 ملايين دولار على Claude Code وحده. وحتى بعد التخفيض إلى النصف، فهذا عميل واحد يدفع لشركة Anthropic بوتيرة سنوية تتجاوز مليار دولار بكثير مقابل منتج واحد.
الكلفة هي الدافع الظاهر، وليست الوحيد. فميتا تبيع منتجات ذكاء اصطناعي خاصة بها، ويُقال إنها سعت أيضاً إلى تقييد وصول Anthropic إلى بيانات التدريب لديها. ولدى مايكروسوفت مشكلة مختلفة: فالأدوات المبنية على Claude، ومنها Cowork من Anthropic، باتت تؤدي على نحو متزايد العمل الذي يشتري الناس Office من أجله.
التوقيت هو جوهر المسألة
تستعد Anthropic للإدراج في البورصة. وتُظهر نشرة الاكتتاب المسرّبة، التي نُشر عنها الأسبوع الماضي، خسارة تشغيلية قدرها 8 مليارات دولار، والتزامات حسابية بقيمة 518 مليار دولار، وتحذيراً للمستثمرين من أن تقنيتها نفسها قد تحمل مخاطر وجودية. ونشرة الاكتتاب ملزمة أيضاً بالإفصاح عن تركّز العملاء: أي حجم الإيرادات الآتي من عدد قليل من المشترين.
وأن يقرر اثنان من أكبر هؤلاء المشترين، في الربع نفسه، نقل مهندسيهم إلى شيء آخر هو من الوقائع التي تُقرأ بعناية في جولات الترويج للاكتتاب. وهو كذلك نتيجة متوقعة لاستراتيجية Anthropic نفسها: فـ Claude Code وCowork ينافسان ما تبيعه مايكروسوفت وميتا، والمورّد الذي يتحول إلى منافس لا يبقى مورّداً بالحجم نفسه.
وقد تبدأ Anthropic الترويج للإدراج في أسبوع التاسع من نوفمبر. وما يستحق المتابعة هو ما إذا كانت هذه التخفيضات ستظهر في أرقام الإيرادات التي تودعها الشركة، وكيف ستقيّدها.
