Una cifra mayor y un encargo más amplio
India lanzó el 17 de septiembre en SEMICON India la segunda fase de su misión de semiconductores, elevando la dotación del programa de unos 8.000 millones de dólares a cerca de 13.500 millones y extendiéndola a doce años.
El cambio que importa más que el dinero es el alcance. La primera fase buscaba levantar fábricas de obleas y plantas de ensamblaje y prueba. Semicon 2.0 se organiza en torno a seis pilares —diseño de chips, máquinas y materiales, fábricas, encapsulado avanzado, investigación y talento—, lo que introduce por primera vez en el programa los equipos de semiconductores, los materiales, la propiedad intelectual nacional y las startups de diseño.
El objetivo de autosuficiencia
El objetivo declarado del gobierno es que la producción nacional cubra en torno al 75% de la demanda india de semiconductores en 2030. Es una meta de demanda, no de capacidad: no dice nada sobre en qué nodos de proceso se fabrica, y las plantas anunciadas en India no están en la vanguardia tecnológica.
Dos fabricantes de equipos se comprometen
Esa misma semana, dos de las tres empresas que dominan los equipos de fabricación de semiconductores anunciaron planes para India.
Applied Materials dijo que invertirá 5.000 millones de dólares en el país durante la próxima década bajo un plan que llama India Vision 2035, con un parque de investigación de 140 acres, y que pretende multiplicar por diez su capacidad de cadena de suministro en India para 2035. Lam Research anunció unos 10.000 crore de rupias para su primera planta de componentes de silicio en el país, que cubrirá la producción y el procesado de lingotes de silicio para nodos de vanguardia.
Equipos y materiales son la parte de la cadena de la que India tiene menos y la que más tarda en construirse, y por eso su presencia en la lista de pilares es el cambio sustantivo.
La conexión con la IA
Esto es política industrial escrita a la sombra de la demanda de IA. La escasez global no está en el talento de diseño, sino en la capacidad de fabricación, el encapsulado avanzado y la memoria de alto ancho de banda: las mismas restricciones que este mes han elevado los precios de los chips chinos y han enfrentado a los fabricantes coreanos de memoria con su gobierno por las facturas eléctricas.
India no compite por fabricar aceleradores de IA de frontera. Intenta quedarse con una parte de las capas inferiores, donde las barreras son menores y la demanda es igual de duradera.
Qué vigilar
Si las inversiones anunciadas se convierten en plantas en funcionamiento. El historial de la primera fase es la referencia justa: los anuncios han ido sistemáticamente por delante de la producción, y se informó de dos plantas más entrando en producción junto a este lanzamiento.
